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巴菲特首次談論比特幣:遠離比特幣 它就是個笑話

2017-12-28 16:44:16

讓人感到意外的是,盡管過去幾周里,比特幣的價值大幅攀升,但億萬富翁巴菲特對比特幣卻并不感興趣。

讓人感到意外的是,盡管過去幾周里,比特幣的價值大幅攀升,但億萬富翁巴菲特對比特幣卻并不感興趣。

比特幣的定義非常復雜。簡而言之,它是一種虛擬貨幣,在匿名和不受監管的環境下,在網絡中被創造、持有和交易。理論上講,這些沒有物理實體的數字“貨幣”的數量是有限的,但目前還沒有達到上限。就在幾年前,比特幣還一文不值,但在今年12月初,比特幣的單價竟然一度突破1.9萬美元。

然而,巴菲特并未持有比特幣。據市場觀察網報道,他表示:“我不能對比特幣估值,因為它不是一種能產生價值的資產。”早在2014年時,比特幣的價值還遠低于當前水平,巴菲特就曾表示:“遠離比特幣,那只是一種幻覺。在我看來,認為它具有巨大內在價值的想法就是一個笑話。”

那么,是什么因素在驅動這種實際上沒有任何價值的資產升值呢?答案是,投資者害怕錯過投資機會的心理作祟。

01巴菲特首次談論比特幣

誰會買一幢房子,然后期望它在一年內價值翻番?誰會投資一家名不見經傳的網絡初創公司,然后相信它會在短時間內顛覆整個行業?

回憶一下房地產泡沫,以及在此之前的互聯網泡沫。在初期,這些投資也幾乎一文不值。然而,投資者們卻一擁而上,瘋狂投資互聯網和房地產。他們擔心錯過一個快速致富的機會。

與互聯網和房地產一樣,推動比特幣暴漲的動力是新投資者的不斷進入,越來越多的人害怕錯過投資機會。當然,這也可能發生在大公司股票身上,幾乎所有的資產類別都有投資狂熱的時刻。不過,由于有巴菲特所宣稱的內在價值作用,股票價格可一次次地反彈。

那么,什么是內在價值呢?假設你買了一家公司的股票,比如可口可樂。世界上有很多人在消費可口可樂的產品。他們支付數十億美元的現金,購買并飲用可樂。不管喝可樂的價值有多大,反正數以百萬計的人每天都這么做。現在,從收入里再減去生產可樂的成本,包括糖、水和其他一些原料的成本,就得到了真正的利潤流。

持續不斷的現金流

內在價值就是持續不斷的現金流。內在價值不是可口可樂公司的股價,而是可樂業務在扣除成本后所產生的實際現金流。

巴菲特首先預測股票的內在價值和股價之間的差距在何時達到最大,然后擇機買進大量股票,由此成功賺得數十億美元。

考慮到比特幣有可能取代現金,在互聯網上創造出的這些數字貨幣的現金流最終來自什么地方?答案是,從那些想要持有這些貨幣的投資者所支付的美元。

如果新投資者停止進入,比特幣繁榮就將結束。

事實是,比特幣根本沒有內在價值。許多比特幣的“投資者”可能會說,美元也沒有內在價值。但我要反駁說,除了貨幣投機者以外,沒有人將美元視為一種投資。相反,美元是一種臨時的價值儲存手段,或者說,是一種將價值從一個人轉移到另一個人的手段。正如巴菲特所說,對比特幣估值就像試圖對銀行簽發的支票進行估值——根本毫無意義。

但有人可能會反駁說:“比特幣與支票不同。比特幣是一個革命性的新事物。”確實如此,但比特幣市場也是一個充斥著欺騙和不受監管的國際市場。只要問問美國證券交易委員會就知道了。

比特幣的價格目前徘徊在1.5萬美元左右,而不是零。其唯一的原因就是投資者害怕錯過投資機會,答案再明顯不過了.

02明年比特幣或崩跌四次

華爾街一位最早跟蹤比特幣的分析師表示,比特幣2018年可能繼續瘋狂波動,最終將以較目前價格小幅下跌結束。

DataTrek Research聯合創始人Nick Colas關注比特幣走勢至少已有4年。展望2018年,他認為這種資產將出現更多波動。

事實上,他預計明年比特幣價格可能在6500美元和2.2萬美元之間波動。

Colas在一份報告中寫道:“底線:明年比特幣可能漲到2.2萬美元,或者暴跌至6500美元。我們預計兩種價格在2018年都可能出現。”

最終,他表示,14035美元的中間價將是一個合理的價格水平。

伴隨著瘋狂的價格波動,Colas預計比特幣在競爭中將失去更多市場份額,并且將出現“至少四次”40%以上的崩跌。

他表示:“比特幣和加密貨幣很難估值,它們的經濟效用依賴于尚未建立的用例。當然,我們看到的波動會持續下去。”

對于加密貨幣來說,2017年是令人驚異的一年。作為一種數字支付方式,在一些人看來,它是黃金和其他避險資產的替代品。根據CoinMarketCap的說法,雖然比特幣占據了多數新聞頭條,但事實上目前已出現36種市值在10億美元以上的加密貨幣。

03比特幣不會拖垮全球經濟

美媒稱,在谷歌上輸入“比特幣泡沫”進行搜索,會出現數不清的結果:從稍有擔心到驚恐萬分不一而足。

據美國石英財經網站12月27日報道,但大多數歐洲主要經濟學家認為,沒有理由對此感到擔憂。

在英國經濟政策研究中心調查的48位經濟學家中,只有21%的人認為比特幣這類加密貨幣可能會危及經濟并引發危機。

主要加密貨幣的市值目前約為3500億美元,甚至低于臉書公司5130億美元的市值。如果它們明天就消失的話,銀行可能都不會注意到。布魯塞爾自由大學經濟學家羅伯特·考爾曼說:“盡管最近出現了增長,但加密貨幣的總體市場規模與‘傳統’金融市場規模相比并不大。加密貨幣似乎并未對金融穩定構成威脅,至少目前如此。”

據英國牛津大學的邁克爾·麥克馬洪說,這種狀況在一定程度上是由于加密貨幣沒有得到廣泛使用,尤其是沒有得到大型投資集團的使用。英國倫敦政治經濟學院的伊桑·伊爾澤茨基也對此表示贊同,并說:“比特幣和其他加密貨幣仍然只是極少數投資者的玩具,它們與金融體系和實體經濟是脫節的。”

歐洲央行2015年的一份工作文件稱:“迄今為止,對本央行的所有任務來說,這都不構成重大風險。”美聯儲主席提名人選杰羅姆·鮑威爾也同意這一觀點。在11月28日對他的提名進行確認的聽證會上,他對美國參議院銀行委員會說:“目前,它們的確還不要緊;它們的規模還不夠大。尚未達到舉足輕重的程度。”

加密貨幣的規模小,部分原因在于其使用成本高昂。威士信用卡系統1秒鐘可以處理成千上萬筆交易,而比特幣1秒鐘只能處理7筆交易。

一些經濟學家認為,只有當傳統貨幣失敗時,比特幣才會被廣泛采用。

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