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整體需求穩中趨淡 鋅精礦緊張成市場矛盾焦點

進入四季度,2020年全球鋅精礦產量大幅減少,且在中國冶煉廠前期已進口大量鋅精礦的基礎上,加工費有望繼續下滑,冶煉廠收入雖受擠壓,但仍有利潤、精鋅產量不減,原料緊張將成為市場矛盾焦點。

最新數據顯示,2020年8月全球鋅市供應過剩2.85萬噸,環比收窄2.5萬噸。其中:8月全球鋅產量約113.5萬噸、環比增加約1.2萬噸,消費量110.7萬噸、環比增加約3.7萬噸,顯示需求小幅回升、供應小幅過剩。預測,2020年全球精鋅供應過剩62萬噸,是2008年以來供應過剩最大的一年,2021年仍將過剩46.3萬噸。其中,精鋅產量1360萬噸,同比增長0.9%,主要是中國產量增長1.6%,海外基本持平;全球消費下降5.3%至1298萬噸,其中中國需求保持穩定。

鋅礦供應方面,據ILZSG,2020年1-8月全球鋅精礦產量781.3萬噸,同比減少約64.8萬噸;預計2020年全球鋅精礦產量1233萬噸,同比下降4.4%,產量下降主要來自海外市場。TECK資源預計2020年下半年鋅精礦產量(包括Antamina的鋅產量)將在31.5-34.5萬金屬噸,全年鋅精礦產量預計在56-60萬金屬噸。相比先前的指導產量60-64萬金屬噸有所下調,主要是受Red Dog的生產挑戰以及二季度Antamina暫時停工的影響。

Lunding礦業2020年三季度鋅精礦產量為3.28萬噸,同比減少了6.3%,主要是9月25日發生在Neves-Corvo礦的事故致使采礦業務暫停5天從而影響了該季度產量。該公司在三季度財報中再次調低Neves-Corvo和Zinkgruvan的鋅精礦全年生產指導至7-7.2萬噸和7.2-7.4萬噸,主要受礦石品位較低及開采量的影響。Penoles2020年三季度鋅精礦產量為6.77萬噸,同比減少了11.7%;前三季度累計鋅精礦為21.4萬噸,同比減少了1.2%。

據數據顯示,2020年9月中國進口鋅精礦26.5萬噸,同比下滑10.2%;2020年1-9月累計進口鋅精礦297.8萬噸,同比增長32.3%。據ILZSG,1-7月海外鋅精礦產量累計452萬噸,同比減少約53.4萬噸。在外礦減產的背景下,中國中國冶煉廠對進口礦的大幅進口量,將導致四季度的原料更加緊張。據統計,11月zn50進口鋅精礦TC80美元/干噸,環比下滑30美元/干噸,加工費自年初高點快速下滑230美元/干噸。

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