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多種因素助推 橡膠助劑產業鏈整體回暖

橡膠助劑是橡膠產業鏈條中的一環,其上游原材料主要對應鹽化工、煤化工、石油化工行業,其下游主要應用于輪胎行業,市場需求占比約七成。

在終端需求回暖、海外訂單增多等多種因素的助推下,國內多種大宗化工原料價格出現強勁上漲,產業鏈上下游迎來整體復蘇。

橡膠助劑是橡膠產業鏈條中的一環,其上游原材料主要對應鹽化工、煤化工、石油化工行業,其下游主要應用于輪胎行業,市場需求占比約七成。

從原材料端看,各類原材料中,苯胺占有的份額最大,直接用于制造促進劑、防老劑等。用于生產防老劑的其他原料如二苯胺、氨基二苯胺等,也都是以苯胺為原料生產。因此,苯胺價格的走勢對橡膠助劑產品的影響重大。

苯胺的出口從7月份開始恢復,企業前期積攢的訂單需要消化期,一定程度上造成了產品的緊俏。前兩年苯胺價格低迷,企業生產動力不足,企業庫存一直處于低位,供需面的變化很快就會反映在價格上。終端MDI、橡膠行業需求持久性強,苯胺年內價格回落的概率不大。”

從庫存量上來看,橡膠助劑今年以來一直處于低庫存運行。橡膠助劑板塊的上市公司,大多數進行了多元布局,如彤程新材、黑貓股份、晨光新材等。相比之下,陽谷華泰對橡膠助劑進行縱向延伸,其經營指標更能直觀反映行業冷暖。

據了解,陽谷華泰業績與產業周期密切相關,其營收和凈利水平隨著橡膠助劑產品價格而波動。從公司庫存周轉的營運數據中,可清晰地看出橡膠助劑2020年市場需求狀態。2020年,陽谷華泰一至三季度的存貨周轉天數分別為60.54天、58.82天、55.81天,存貨周轉率分別為1.49、3.06、4.84。

從下游來看,橡膠助劑近七成用于輪胎生產,其市場需求主要取決于輪胎市場。8月份以來,輪胎企業紛紛上調出廠價。由于輪胎行業面臨季節性的需求旺季,橡膠助劑下游需求有望穩步提升。

據調查,樹脂產業鏈、尼龍產業鏈、煉化產業鏈(苯乙烯-ABS)等化工產業鏈,今年三季度以來也均出現了不同程度的供給端企業庫存處于低位、下游需求增加、廠家優先供應核心客戶等狀況,導致原料價格上漲、下游產品跟漲。

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