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強需求疊加低庫存 有色金屬價格漲幅明顯

目前,銅供需結構良好,強需求疊加當前較低庫存,未來銅價仍具一定上行空間。分析稱,銅具有極強的金融屬性,貨幣寬松政策有望帶來銅價上漲周期。預計四季度銅價可突破7000美元/噸,出現2021年中樞抬升。

近期多種有色金屬價格漲幅明顯,據數據顯示,上周五11月13日,電解銅均價報52020元/噸,較今年以來36640元/噸的最低價上漲15380元/噸;電解鋁15630元/噸,較11220元/噸的最低價上漲4410元/噸;鉛錠14675元/噸,較13375元/噸的最低價上漲1300元/噸;鋅錠20070元/噸,較14320元/噸的最低價上漲5750元/噸。

7月以來,銅、鋁、鉛、鋅基本金屬價格保持高位運行,超過疫情前水平。三季度有色企業信心指數為50.1,較二季度回升1個百分點。且產品售價、企業盈利水平、企業經營環境等分項指數較二季度有較大提升。

銅、鋁、鉛、鋅等基本金屬本輪價格上漲主要有兩個原因,一是寬松的貨幣政策和財政政策;二是該等礦產多在非洲美洲等地,交通運輸受阻且恢復較差,導致供應緊張。而需求端走高,導致價格上漲。

目前,銅供需結構良好,強需求疊加當前較低庫存,未來銅價仍具一定上行空間。分析稱,銅具有極強的金融屬性,貨幣寬松政策有望帶來銅價上漲周期。預計四季度銅價可突破7000美元/噸,出現2021年中樞抬升。

從銅鋁來看,地產、汽車等需求端恢復明顯。中汽協數據顯示,10月汽車銷量完成257.3萬輛,同比增長12.5%。截至10月,汽車產銷連續7個月呈現增長。其中,銷量連續六個月增速保持在10%以上。國家統計局數據顯示,1月-9月,全國房地產開發投資同比增長5.6%,增速比前8個月提高1個百分點,房地產景氣度已多月回升。此外,電纜、交通、電子端需求同樣恢復明顯。

再一個,今年國內電解鋁產能增長約在230萬噸,產量增速超過3.5%。綜合成本(完全)中樞有望在12500元/噸-13000元/噸區間。同時,地產、汽車等需求端改善明顯,預計電解鋁終端需求有望維持可觀增速。庫存方面,供需缺口全年有望帶來超100萬噸的庫存回落(較高點)。預計2021年電解鋁環節單噸盈利維持在1000元/噸以上。

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